В конце XIX — начале XX века в России тридцатилетний сирота Ваня Огарев, происходящий из дворянской семьи, вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от наемных убийц, которых прислал его дядя, жаждущий заполучить наследство племянника. Ваня, находясь в отчаянии, нанимает кулачного бойца, известного как Волчок, который должен охранять его во время путешествия. Однако, несмотря на то что их цель — добраться до Нижнего, где ждет верный друг отца мальчика, всё оказывается не так просто. Два совершенно разных человека — утонченный аристократ Ваня и грубоватый, суровый Волчок — с трудом справляются друг с другом, что приводит к множеству конфликтов. На их пути возникают опасности, которые не только ставят под угрозу их жизнь, но и заставляют каждого из них изменить своё восприятие мира и друг друга. Это путешествие становится не только физическим, но и глубоким внутренним испытанием для обоих героев.